Los precios récord actuales de la carne vacuna a nivel mundial son “solo el comienzo del camino”
Los actuales precios récord mundiales de la carne vacuna son “solo el comienzo del viaje” para la industria de la carne australiana durante el próximo año o dos, dijo el analista Simon Quilty a una audiencia de la industria Angus en Brisbane la semana pasada.
Al hablar ante los delegados que asistieron al Foro Global Angus celebrado en Brisbane, el Sr. Quilty enfatizó el papel crucial que Australia cumpliría en el “reabastecimiento” del producto que normalmente saldría de los EE. UU., tanto en el propio mercado estadounidense como en otros destinos en el extranjero.
Dijo que el comercio mundial de carne vacuna está pasando de un mercado impulsado por la oferta, como se vio en los últimos dos años y medio, a una dinámica de mercado impulsada por la demanda.
El Sr. Quilty, que trabaja con Global Agritrends, ha pintado un panorama abrumadoramente positivo sobre las perspectivas a mediano plazo para la carne de res australiana en recientes conferencias, incluida esta reciente presentación a la industria Wagyu en Perth.
En la reunión de Angus de Brisbane, presentó estadísticas recientes emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación que sugieren que los precios mundiales de la carne vacuna han alcanzado un máximo histórico en abril (ver gráfico).
“La última vez que los precios alcanzaron este nivel en 2022 (136,4 en el índice de la FAO), no fue sostenible”, afirmó. “Eso se debe a que la COVID-19 lo impulsó artificialmente”.
“La oferta se volvió extremadamente limitada en ese momento (debido a dificultades de procesamiento, problemas logísticos y otros asuntos), lo que provocó un pico enorme en los precios en 2022, lo que deprimió los precios del ganado en ese momento”.
El segundo hecho fue el estímulo económico de los gobiernos de la época, que impulsó las economías de todo el mundo y elevó los precios de la carne a niveles récord. Cuando el estímulo económico se agotó en 2023, el gasto del consumidor dejó de ser el mismo (véase la caída a la derecha del gráfico).
Además de eso, el caos de la COVID provocó que se acumularan grandes inventarios a nivel mundial, lo que hizo que los precios cayeran aún más a principios de 2023.
Hoy, sin embargo, el mercado mundial de carne vacuna se encuentra en un entorno completamente diferente.
“El pico actual en los precios de la carne es el comienzo del camino, no la mitad ni el final”, dijo el Sr. Quilty. “Ya está aquí, y esta vez es sostenible”.
Preveo una escasez mundial de carne, no solo en Norteamérica, sino también en Sudamérica, y creo que en Australia para finales de este año. Al mismo tiempo, preveo una demanda mundial excepcionalmente fuerte.
Aranceles, aranceles, aranceles
El Sr. Quilty proporcionó un breve resumen de la situación arancelaria actual, gran parte de la cual ya se trató anteriormente en Beef Central.
Los aranceles del diez por ciento impuestos por Trump al resto del mundo (excepto China y algunos otros) en la práctica le dijeron al mundo: “Estados Unidos está aquí para negociar”, dijo.
Uno de los mensajes principales fue que algunos de esos países que potencialmente habrían entrado en recesión como resultado de los aranceles extremadamente altos, potencialmente ahora no entrarían en recesión.
“Creo que el mercado global puede soportar un arancel estadounidense del 10%, y en particular el de Australia”, afirmó.
Creo que a Trump le conviene asegurar acuerdos comerciales y no imponer aranceles, y esto quizás sea un catalizador. Hubo fuertes caídas en los mercados bursátiles inmediatamente después de la imposición de los aranceles, pero hoy la situación se ha calmado. A medida que avanzamos, preveo que la confianza volverá cada vez más a los mercados de la carne, a medida que se firmen más acuerdos comerciales.
Retrasos en las licencias de procesadores en EE. UU.
Quilty dijo que más allá de las guerras arancelarias entre Estados Unidos y China, el verdadero problema en términos de comercio de carne vacuna entre los dos países era la demora en la renovación de licencias de cinco años para que cientos de operadores de procesamiento de carne vacuna estadounidenses tuvieran acceso a China.
La mayoría debía llegar en febrero y marzo de este año. Lo que ha ocurrido es que las autoridades chinas no han renovado unas 300 licencias de procesadores de carne estadounidense. Los envíos desde EE. UU. eran de 3000 toneladas semanales; ahora son de unas 50 toneladas semanales. En la práctica, se trata de una prohibición china a la carne vacuna estadounidense.
¿Cuánto tiempo se prevé que dure esta prohibición? Delegaciones chinas visitarán este mes países proveedores de carne vacuna, como Australia y Estados Unidos, como parte de una revisión de la política de salvaguardias para todas las importaciones chinas.
Está previsto que esa revisión se entregue en agosto, y Quilty dijo que Global Agritrends creía que la prohibición actual del suministro estadounidense duraría al menos hasta entonces.
Australia fue el único país del mundo que tuvo un acuerdo de salvaguardia con China, lo que sentó un precedente para que otros países se vieran obligados a aceptar un acuerdo similar.
“Veo oportunidades para Australia como resultado de esto”, dijo.
“Hemos visto una enorme demanda de carne vacuna australiana en el último mes aproximadamente desde China, porque Estados Unidos y Australia dominan el mercado de carne importada alimentada con granos en China”.
Estados Unidos es un competidor para la carne vacuna y también un cliente
Al analizar el impacto de los aranceles sobre la carne vacuna australiana, el Sr. Quilty dijo que si bien Estados Unidos fue nuestro mayor cliente de exportación, absorbiendo casi 400.000 toneladas el año pasado, también fue nuestro principal competidor en materia de exportaciones.
“Los mercados en los que competimos intensamente son Japón, Corea y el segmento de ganado alimentado con granos de China.
En Japón, Estados Unidos y Australia comparten el 81 % del mercado de importaciones. En Corea, llega al 92 %. Ambos prácticamente monopolizamos esos mercados.
La introducción de los aranceles de Trump provocó un aumento en los precios de la carne en Estados Unidos, que ahora se acercan a niveles récord. Como resultado, la oferta de carne estadounidense a otros mercados como Corea y Japón aumentó. Sin embargo, a medida que Estados Unidos se acerca a la etapa de recuperación de su ganado, la oferta se reducirá inevitablemente.
Australia se encuentra en una posición privilegiada, ya que nuestros mercados clave en Japón y Corea están registrando precios más altos. Y como comercializadores de carne en esos mercados, esto nos genera oportunidades: con precios más altos, somos más competitivos y podemos exportar más volumen, ya que la oferta estadounidense es más cara debido al aumento de los precios afectados por los aranceles.
Lo mismo ocurre con China, pero la competencia de Estados Unidos en ese mercado era un “punto discutible” mientras las restricciones de licencias de China a los procesadores de carne estadounidense estuvieran vigentes.
Los aranceles crearán oportunidades para Australia en Asia, afirmó Quilty.
Además de eso, los artículos esenciales que ingresan a Estados Unidos, como nuestra carne magra para moler, aumentaron US$20 c/lb en los primeros días después de que se anunciaran los aranceles estadounidenses, porque el mercado necesitaba el producto, a pesar de la carga arancelaria.
“Esos precios (arancel del 10%) se trasladaron al importador y al consumidor final en Estados Unidos. El impacto en Australia ha sido insignificante”, afirmó.
En cuanto al negocio de cortes, especialmente los de alta gama, el mercado fue un poco más problemático. Este año, la carne de res USDA Choice ha subido un 12 % y seguirá subiendo.
“Para mí, incluso con recortes, a medida que aumenten los precios, el mercado estadounidense absorberá ese costo arancelario del 10%”.
El Sr. Quilty hizo una declaración en el momento en que se implementaron los aranceles, diciendo que los precios del ganado vacuno australiano dentro de un mes aumentarían, debido a nuestra capacidad de trasladar el arancel a los clientes estadounidenses.
“En realidad hemos visto que eso ocurre”, dijo.
FUENTE: Beef Central