Análisis de la situación y perspectivas para la exportación de carne vacuna

El empresario y directivo del Consorcio de Exportadores ABC responde sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con la producción y comercialización de carne al extranjero y la situación económica del negocio.

- Cuál es la oferta de novillos para exportación (para cuota 481, Hilton y terceros países) y también de vacas para China en este momento? ¿Cómo cree que evolucionará la disponibilidad de hacienda para exportación durante el año?

La oferta de hacienda en general ha disminuido, obedeciendo a varios factores. Podemos mencionar entre los más representativos las consecuencias de la pronunciada sequía del año pasado, y en el mismo sentido la mejora del clima de este año, que es un incentivo al productor a retener y conservar su patrimonio en un activo en el cual confía. Hoy existen restricciones de acceso a los mercados financieros y el precio de la hacienda aumentó por encima de la inflación en el último año.

En particular, observamos un faltante pronunciado de novillos, mayoritariamente Hilton. A las causas mencionadas se suma el hecho que hay menor cantidad de campos con aptitud para la Unión Europea, hay más infraestructura de encierre en los establecimientos y las plantas exportadoras también han incrementado sus tenencias de novillos en feedlots, con diferentes fines -como la Cuota 481- y para abastecer nichos que requieren este tipo de producto con mayor engrasado.

Con respecto a la disponibilidad de hacienda, este año los pronósticos de faena proyectan una disminución de alrededor de un millón de cabezas.

- ¿Qué precios se paga por la tonelada de carne Hilton, 481, terceros países?

El precio del Hilton ha estado sujeto a una fuerte volatilidad durante los últimos períodos, encontrándose en la actualidad en un rango que va desde los u$s 12.000 a los u$s 13.000, dependiendo de las marcas y su posicionamiento en el mercado europeo.

Es más complicado hablar de precios para la cuota 481, ya que en un comienzo se comercializaban todos los cortes. Los embarques se fueron modificando a lo largo del tiempo y hoy cada empresa tiene diferentes mixes, ejemplo solo R&L, o más participación del bife ancho, de la tapa de cuadril, la colita y en menor medida se suman más cortes.

Lo mismo sucede con el novillo para atender a terceros países, ya que depende de la integración, donde existen múltiples alternativas, con kosher Israel o USA, Chile, cortes al mercado local, cortes a China, picanha para Brasil, etc.

- ¿Con esos precios hay rentabilidad en el negocio o se trabaja a contramargen?

La ecuación de la industria exportadora es deficitaria en la actualidad. Hubo actualización en el precio de los subproductos, pero el incremento de los costos de producción resultó de mayor dimensión.

Complementariamente, el precio del ganado en la actualidad no resulta competitivo para la situación que atraviesa el mercado internacional. Basta un rápido cálculo para demostrar lo expresado, considerando un novillo de buena calidad, mestizo de 480 kilos, en un precio de $3.350 en el gancho y un tipo de cambio (blend 80% MULC y 20% de dólar financiero MEP o CCL) neto de retenciones de $835, arroja un novillo de U$S 4,02 en el gancho.

- Un aumento potencial de los derechos de exportación al 15%, ¿qué impacto tendría en los números de la exportación y en el negocio de la compra de hacienda?

Un incremento en los derechos de exportación potenciaría la ecuación negativa que la industria tiene en la actualidad ante la poca probabilidad de trasladar a los precios locales o internacionales o a la disminución del precio del ganado.

- El cuero sigue siendo un problema en cuanto a su colocación y destino? ¿Qué valores se manejan por los subproductos? ¿De cuánto es el recupero por su venta aproximadamente?

No nos dedicamos al procesamiento de cueros, pero creemos que este producto nunca recuperó el brillo perdido y de tanto en tanto se escucha hablar de inventarios excesivos a nivel mundial, con caídas de precio que terminan siendo derivados y absorbidos por la industria de producción de colágeno.

El precio de los subproductos ha aumentado de manera significativa en el último año, acompañando a la inflación, pero resulta insuficiente para cubrir los costos de una empresa exportadora. Los precios son muy volátiles y oscilan en la actualidad entre el 5,0% y el 5,5% del valor del kilo de novillo en gancho.

- ¿Qué espera de la demanda de China este año? ¿Comprará volúmenes similares, se puede esperar suba en el precio? Hay rumores de que Brasil reduciría su producción y exportación, ¿esto ayudaría a mejorar los valores?

La demanda de China fue sostenida y se perfila para continuar sostenida en alrededor de 250.000 a 270.000 toneladas mensuales de todos los orígenes, alrededor de 3 millones de toneladas anuales. Sin embargo, el nivel de precios está lejos de su máximo esplendor y existen motivos fundados para que esta tendencia se mantenga en el tiempo.

Recordemos el episodio de fiebre porcina africana de 2018- 2019 y la suspensión de Brasil de 2020 por un período de casi 6 meses. En la actualidad China ha recuperado la producción porcina con fuertes inversiones y modernas instalaciones de granjas verticales, con aire filtrado y la misma ha alcanzado a 58 millones de toneladas. Adicionalmente se anuncian nuevas habilitaciones de plantas brasileñas para el país asiático.

- ¿Qué participación tiene la exportación de carne sobre la faena total y cuánto de lo que producen va al consumo doméstico? En definitiva, ¿qué porción de la demanda interna tienen los exportadores?

En grandes números se destina al consumo local el 70% de lo que se produce y se exporta el 30%.

Es compleja la clasificación entre empresa exportadora y empresa de consumo, ya que la mayoría de las empresas son híbridas con mayor participación en uno u otro mercado.

Teniendo en cuenta esta orientación, creemos que podemos inferir que los frigoríficos que pueden ser considerados mayoritariamente exportadores faenan alrededor del 35% del volumen total y destinan alrededor de un 30% de su producción al mercado local. Por supuesto estos guarismos son pasibles de una revisión más severa.

- ¿Qué espera de las políticas económicas y sectoriales y, por otro lado, qué supone que va a suceder más allá de lo que el sector espera que el gobierno haga?

Las medidas adoptadas hasta el presente por el actual gobierno son superadoras, no existen más cupos para exportar, se liberó la exportación de los 7 cortes prohibidos (asado, matambre, vacío, falda, tapa de asado, paleta y nalga). Habrá que esperar para ver el desenlace en el tratamiento de las retenciones a la exportación.

- ¿Qué falta para la apertura de otros mercados asiáticos? ¿Se están aprovechando algunos, además de China?

Los pronósticos indican que USA tendrá una menor producción y reducirá sus volúmenes de exportación de alrededor de 1,5 millones de toneladas. Lo propio pasará con Brasil, que también reduciría en algo su oferta internacional por un lado y por otro tal vez con el mayor número de plantas habilitadas se concentre aún más en China.

En ese sentido resulta necesario generar una agenda internacional de apertura de nuevos mercados, en los cuales podría generarse espacio para nuestros productos, por ejemplo Corea del Sur, Indonesia y Japón, y solucionar algunas cuestiones pendientes con Malasia, entre otros.

- ¿Cree que tendrá un final positivo la intención oficial de contar con un status sanitario único? ¿Qué daño le causa al negocio que no se cuente con eso?

El status sanitario único básico o mínimo requerido ha sido nombrado de diferentes formas, y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todos los integrantes de la cadena de ganados y carnes saben perfectamente a qué se refiere y remite, y no solo constituye una intención, sino que es una necesidad para garantizar plenamente la inocuidad de nuestros productos para el consumidor local y jerarquizar la industria a nivel internacional.

En los últimos años muchos de los actores, tanto de frigoríficos de consumo como de exportación, han realizado inversiones para la ampliación y mejoramiento de las plantas industriales. Todo ello reafirma la vocación de continuidad en el negocio y la visión de futuro de los operadores del sector y aquellos que deban realizar mejoras, seguramente deberán realizar y cumplir planes de adecuación en los tiempos que se establezcan para llegar el objetivo, que sin lugar a dudas redundará en beneficio de la industria y sus trabajadores, los consumidores y nuestro país.

FUENTE: Informe Ganadero